互联网数据中心(Internet Data Center,IDC)是一种大型数据存储和处理设施,用于存储、处理、管理和分发互联网相关数据和应用。IDC通常由一系列网络设备、服务器、存储设备、备份设备、安全设备、制冷设备、供电设备等构成。它们通常由大型互联网公司、电信运营商、云计算服务提供商、政府机构等来运营和管理。
数据存储和管理:IDC提供数据存储和管理服务,存储和管理各种类型的数据,包括文档、图像、视频、音频等。
和管理:IDC提供和管理服务,管理和维护大量服务器,为用户提供服务器租赁、维护、升级等服务。
网络运营和管理:IDC提供网络运营和管理服务,为用户提供带宽、网络接入、网络监测、流量控制等服务。
安全保障和管理:IDC提供安全保障和管理服务,保障用户数据的安全和隐私,包括物理安全、网络安全、数据备份等。
2021上半年中国边缘计算整体市场高速增长84.6%,预计到2025年中国市场将增长至74亿美元,全球市场将增长至347亿美元,全球边缘计算服务器市场需求爆发式增长。浪潮边缘计算服务器以49.4%蝉联市场第一,份额进一步扩大。
数字化业务、IoT和人工智能场景对算力的要求呈现多元化趋势,在物联网与AI的推动下,算力需求不仅仅集中在云端数据中心,也正在向边缘数据中心和边缘计算单元延伸,与此同时,多样性的边缘计算场景,也在进一步反哺云计算的应用发展。
数据中心产业链中,上游为基础设施主要包括IT设备、非IT设备、软件及建设工程;中游为数据中心运营服务商;下游为应用行业,主要包括互联网行业、金融业、软件业及制造业等。
依据此,我们可以对IDC综合产业链进行进一步精简和流程分析。通过进一步的全产业链分析,我们发现数据是IDC综合产业链的核心。工业产品和生产经营活动全生命周期数据的采集、存储、分析、共享、应用、服务增值等正呈现日新月异的勃勃生机,催生了一系列新产品、新模式、新业态,推动制造业加速向数字化、网络化、智能化变革。
同样也正是有了IDC综合的全要素、全产业链接,数据从而能够发挥出在内部优化和全行业全局优化之间的作用,从而更好地解决行业信息孤岛问题:
IDC的上游为基建和综合设备提供商,主要生产数据中心机房内的各种设备、服务器等;按照设备类型划分,发电机、电力设备、UPS电源、配电柜、冷却系统为主要成本开支项。
目前我国UPS市场仍主要由国外厂商主导,在数字流量和国产替代加快利好下,华为、科华数据、科士达等国内领先UPS提供商仍有较大的增长空间和发展前景。
IDC冷却系统为数据中心“降温器”,是降低PUE的关键,提高制冷系统效能为改造升级关键。新型的冷却系统能够明显的降低数据中心PUE指标,在绿色数据中心升级背景下,新型间接冷却蒸发系统替代传统冷却系统有较大的空间。冷却系统头部供应商包括维谛/佳力图/艾特网能/依米康/华为/英维克等,国产设备在传统冷却系统升级改造和国产替代背景下仍有广阔增长空间。
机柜是数据中心机房的网络设备、服务器等设备的载体。随着IDC需求增长,IDC机柜的需求预期稳健增长。根据工信部统计,预计到2025年,中国IDC新增机柜需求达到每年75万台。
光模块是实现光电信号转换、数据传送的元器件,光模块连接光纤光缆实现数据的长短距离传送。常见应用于IDC的光模块速率为100G/200G/400Gbps。波长支持850nm、1310nm等,2021年一季度开始,400G光模块需求开始增加,未来会逐步过渡到800G为主流。
Yole最新研究预测,2019年至2025年,全球光模块市场将以15%的年复合增长率快速发展。目前高端光模块被Finisar牢牢把控,中低端光模块国内市场中际旭创占比较高,国内厂商亦在持续开拓海外市场未来几年中,随着国内光芯片逐渐代替国外光芯片,光模块厂商的成本会有所下降。结合市场规模不断扩大,需求持续扩张,预计厂商将会有较大的利润提升空间。
交换机是一种用于信号转发的网络设备。国内以太网交换机市场规模稳定增长,我国以太网交换机市场规模约为41.1亿美元。国内交换机市场份额相对集中,华为、新华三占比较高。
2022年第三季度中国服务器出货量, 浪潮发布2022年第三季度全球及中国服务器市场数据。第三季度全球服务器市场出货量为330.5万台,同比增长20.7%;销售额为272.1亿美元,同比增长29.3%。中国服务器市场出货量为89.7万台,同比增长20.1%;销售额为65.1亿美元,同比增长34.2%。
服务器一般由客户采购,IDC机房内放置的服务器一般由客户进行采购,是客户进行计算、存储等的基础,服务器的支出成本通常隶属于客户资本开支的一部分。
服务器CPU芯片是服务器核心部件。服务器芯片行业壁垒极高,国内外只有少数几家企业能够稳定提供产品。国外代表厂商有Intel、AMD、IBM、ARM。国内方面最活跃的有MIPS架构的龙芯,Alpha 架构的申威,ARM架构的飞腾,海思,华芯通。
除普通的运算任务外,服务器有时也会处理图像相关的任务,这些运算一般通过服务器GPU芯片来完成。国产GPU的厂商屈指可数,有景嘉微、长沙韶光等企业。
IDC中游为“IDC综合”提供方,主要包括运营商、专业的第三方IDC厂商,以及传统企业转型做IDC的服务方比如杭钢等。
目前第三方IDC厂商服务模式主要可以分为零售、批发、订制、基地、以及和运营商合作开发几种。批发型数据中心快速增长,部分IDC厂商转向批发+零售双轮驱动。
目前,中国IDC市场份额仍然以三大基础电信运营商为主,虽然运营商掌握带宽资源,但资本开支预算相对缺乏灵活性,可以和第三方IDC厂商合作共同开发建设。所以,受国内政策利好影响,第三方运营商发展迅猛,龙头运营商市场占有率逐渐增加。
IDC下游为应用部分,在疫情催化下,政企部门的IT架构加速重构,带来千亿的增量市场空间,近3年为建设的高峰期,在企业IT架构升级的驱动下,带来IDC行业的潜在增长空间。国内公有云目前仍然处于导入期,预计2023年总规模将超过2300亿元,对应年均复核增速35%;
在传统的分产业模式研究中,科技均发挥了较大的作用,但是多没有实现互联和作用。IDC综合的核心是要连接各种需要监控的设备和产品,包括放置在工厂和各种使用现场的固定或移动设备,以及产品的运输和使用过程,实现过程追溯、设备状态的远程监控、故障预警等,在此基础上实现智能工厂和智能服务。
由于疫情的影响,催生出众多的新型场景,以及“宅经济”、“非接触经济”、云学习、云办公等新业态,推动行业从传统的商品贸易向基于互联网的服务贸易全面升级,以互联网为代表的数字经济正成为支撑经济发展的新产业。这些发展变化,最显著的特点就是以数据为载体的大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术成为承载未来经济发展新周期的运营基础,而IDC作为重要的数字化基础设施,将为各大新兴产业提供动力支撑。在这样的背景下,新基建政策顺势落地,REITs试点逐步推进,从根本上解决了IDC发展当中的建设和融资问题。
据中国IDC圈数据显示,2021年中国IDC市场规模已达3012.7亿元,同比增长34.57%。未来,受益于中国5G技术的日益成熟与商用普及、互联网行业的持续高速发展等因素,国内IDC行业的年复合增长率将接近30%。
IDC作为一个完整的生态链,其上游主要是IDC的硬件供应商,也即基础设施服务商,包括服务器,交换机,柴发等为主的IT设备供应商、电源系统供应集成商、以及土地、制冷和宽带服务商等。目前的主要公司包括华为,思科,浪潮,戴尔,曙光,施耐德,台达以及中兴等。
IDC产业链下游为最终的目标客户。当下,任何行业,只要是需要计算,则必然仰赖于数据中心。随着全球5G商业化进程加速,各行各业的流量增长势不可挡,因此最终用户包括所有需要将内容存储/运行在IDC机房托管服务器的云计算企业、互联网企业、金融机构等。据上市公司万国数据的年报信息中显示,在下游客户结构中,以阿里云、腾讯云为代表的云计算企业占据了极大的份额。因此,未来的云计算产业将对IDC的发展产生重要影响。
事实上,在最近20年的时间里,随着互联网和移动互联网的出现,数据交互呈现出了几何性增长态势。IDC也就是在这样的背景下发展起来的。特别是今年,受到新冠疫情的影响,刺激了很多下业对于数据处理和交互的需。